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DATES INVEST : COMMENT ÇA MARCHE ?

INVESTISSEURS : Une prise de rendez-vous plus efficace
Vous êtes sollicités à longueur de journée par des commerciaux à tel point que vous n’avez plus envie de décrocher votre téléphone. Afin de soulager votre secrétariat ou de déléguer cette activité, Dates Invest vous offre une plateforme pour connaître à tout moment, en fonction de vos disponibilités, les professionnels capables de répondre rapidement à vos véritables besoins

FOURNISSEURS : Un meilleur ciblage de rendez-vous
Votre valeur ajoutée ne réside pas dans l’organisation de rdv, mais dans la réalisation de ceux-ci avec des investisseurs susceptibles d’avoir le plus besoin de vos services. C’est pourquoi Dates Invest est un facilitateur pour entrer en relation avec des investisseurs, en vous permettant de vous concentrer pleinement sur la préparation et le suivi des rendez-vous professionnels.

"La part de détention en fonds maison ne dépasse pas 30%"

Nous avons rencontré Stéphane de Kermoal, responsable de la gestion des mandats multigestion chez Rothschild HDF Investment Solutions, au cours du salon Patrimonia qui avait lieu à Lyon les 25 et 26 septembre. Il nous a présenté son processus de gestion et de sélection de fonds dans le cadre de ses mandats.